速水拓真 営業×AI 実践シリーズ
Zenn

載せた行は1ヶ月で点検する — 期限が過ぎた箱を通すか保つかの1行の見直し

初出: Zenn

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前回では、振り分けで決めた箱を、箱名|理由|日付の3部を同じ行に載せて降格表に戻す書き方を定めました。今回は、載せた行の1ヶ月点検です。期限の1行が過ぎた箱を「通した」に変えるか、理由の1行をもう1ヶ月維持するかを、1行の見直しで決める書き方を定めます。

課題:載せた行は放置すると決定が古びる

載せた行を翌月もそのまま残すだけでは、点検されない決定が表に積もります。

  • 期限の1行(返事の締切など)が過ぎても行が「保留のまま」残ると、翌月の合流が期限切れの箱を同じ扱いで再検出します
  • 理由の1行が今も成り立つか誰も確かめないため、競合状況が変わった箱に古い理由が張り付いたままになります
  • 点検の基準が人によって違うと、「通す」の判断がその月の気分に任されます

点検で守るのは「行の更新」です。1箱1行の形を崩さずに、行の中の語だけを「通した」または「維持」で書き替えます。翌月の合流は、点検済みの行として読めるようにします。

道具:1ヶ月点検プロンプト

載せた行と今日の日付を渡して、期限の判定から行の書き替えまでを1回の依頼で出させます。判定を手でやると「通した」と「維持」の基準が揺れるため、判定の規則を先に固定します。

次は、先月降格表に載せて1ヶ月が過ぎた行です。今日の日付をもとに、1行ずつ点検してください。

- 期限の1行に日付が入っている箱は、期限が今日までに過ぎていたら「通した」に書き替えます。決めた理由の語は消さずに箱名の次に残します
- 期限がまだ先の箱、期限の語が理由だけの箱は「維持」に書き替えます。今月の状況で理由が変わるときは、理由の語を差し替えます
- 点検した日付を、行の末尾に「11/2点検」の形で書き足します
- 「通した」に変えた行にも、なぜ通したかの語を1語として理由の中に残します。翌月の合流で判断の元が行だけで読えるためです
- 行の3部(箱名|理由|日付)の形は変えません。部品を足すときは理由の中に1語として入れます
- 出力の最後に、点検した行の数が「通した」と「維持」の合計と一致するかの検算を出します
- 期限の語が読み取れない行は判断せず「期限不明」として1行で報告します

出力の形と読み方

先月載せた2行(返事待ちの箱=期限つき、障壁の箱=理由つき)を渡したとき、道具は次の形を返します。

返事待ちの箱|返事の締切「翌月の初回商談」が11/1に過ぎたため通す。理由「再確認の1行」は判断の元として残す|10/31決定、11/2点検(通した)
障壁の箱|競合の1行比較が揃ったため、理由を「競合の1行比較が不十分」から「価格の壁の再比較待ち」に差し替えて維持|10/31決定、11/2点検(維持)

検算: 1+1=2(点検した行の数2と一致)

期限不明
なし

読み方の核心は、点検の痕跡が行の中に残る点です。行の末尾に点検日と判定が入っているため、翌月の合流は「期限切れで通した行」と「理由を差し替えて維持した行」を語だけで区別できます。通した理由を消さないのは、同じ箱がまた出たときに前月の判断を行だけで追えるようにするためです。

検算

点検の品質も1行の式に落ちます。

点検した行の数 = 「通した」の行数 + 「維持」の行数(期限不明は含めない)

合わないときは「点検漏れ」を1行で報告させます。漏れの多くは、期限不明の行を勝手に「維持」に置き換えたケースなので、期限不明の報告と点検済みの行を見比べれば収まります。

所要時間

点検1回が数分です。行の数は載せた分(今月は2行)しかなく、判定の規則もプロンプトに固定されているため、10分以内に終わります。

まとめ

  • 載せた行は1ヶ月で点検し、期限が過ぎた箱は「通した」に書き替えます
  • 「維持」の行は、今月の状況に理由の語を差し替えて、点検日を行の末尾に書き足します
  • 通した理由の語は消さず残して、行だけで前月の判断が読えるようにします
  • 検算で、点検した行数と「通した」+「維持」の合計の一致を保証します

次回

点検で「通した」に変わった行は、降格表に残したままだと翌月の合流にノイズが出ます。次回は、通した行の片付けです。通した行を降格表から消すか、済み表に1行で移すか、翌月の合流に読ませない形を定めます。はてなブログ(実務編・毎日更新)では運用の細かい手を毎日書いています。

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